Банки переглядають умови кредитів через Ель-Ніньо: BBVA, Santander, CaixaBank та інші
Банки, чиї клієнти пов'язані з потужним циклом Ель-Ніньо в Тихому океані, оцінюють структуру кредитів і ризики збитків, серед варіантів розглядаючи перенесення погашення боргу. Іспанський BBVA доручив локальним командам ризиків переглянути кредитні портфелі.
Які банки переглядають кредитні портфелі
Іспанський Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) має значну клієнтську базу в Перу, Аргентині та Колумбії, окрім присутності в Іберії. Банк доручив локальним командам ризиків переглянути кредитні портфелі, оскільки Ель-Ніньо разом із глобальним потеплінням створює особливий набір загроз.
До заходів для найбільш вразливих клієнтів BBVA відніс перенесення боргових платежів. Банк повідомив, що після завершення аналізу поділиться його результатами з клієнтами в межах консультаційного процесу.
Як реагують інші банки регіону й Європи
| Банк | Що повідомлено |
|---|---|
| Credicorp | Близько 9% кредитного портфеля напряму пов'язані з клієнтами, що зазнають наслідків Ель-Ніньо (оцінка з серпня) |
| Intercorp Financial Services | Встановлено спеціальні умови для клієнтів рибальства й сільського господарства, зокрема пільгові періоди та реструктуризацію |
| CaixaBank | Чутливі експозиції становлять близько 60% кредитування сільського господарства, тваринництва і рибальства, але сектор має менше 1% загального кредитного портфеля |
| Banco Santander | Має моніторинг, тижневі погодні бюлетені та щомісячні оновлення щодо Ель-Ніньо |
Standard Chartered просить банкірів провести детальну оцінку ризиків поточного циклу. Банк також відстежує фізичні ризики, зокрема повені, шторми та спеку, у ключових локаціях і центрах обробки даних.
«Ми уважно стежимо за потенційним впливом Ель-Ніньо».
Карен Вілкінсон, глобальна керівниця напряму кліматичних, сталого розвитку та репутаційних ризиків, Standard Chartered (переклад)
Чому Ель-Ніньо викликає занепокоєння
Цикл, пов'язаний із потеплінням екваторіальної частини Тихого океану, уже спричиняє посухи та повені, що шкодять врожаям. Всесвітня метеорологічна організація вказує на підвищені ризики для Південної Африки та Південно-Східної Азії, а частини Латинської Америки вразливі і до посухи, і до повеней.
Керівники з управління ризиками Citi наголошують, що Oceanic Niño Index, один із найпоширеніших показників сили Ель-Ніньо, зосереджений на центральній тропічній частині Тихого океану й не відображає всіх аспектів явища. Це ускладнює моделювання ризиків.
Регуляторний тиск і аграрні кредити в ЄС
Банки ЄС перебувають під особливим регуляторним тиском через вимоги до розкриття інформації за так званими правилами Pillar 3. Аналітикиця Bloomberg Intelligence Грейс Осборн бачить підвищений ризик того, що банкам доведеться вдаватися до канікул із погашення аграрних кредитів після сильних кліматичних подій, з огляду на страховий захисний розрив в європейському сільському господарстві.
За її оцінкою, аграрні портфелі можуть швидше вплинути на якість кредитів, ніж іпотечні. Осборн також попереджає про ризики кредитів у галузях, які потребують багато води.
Що це означає для ринку кредитування
Перегляд умов кредитів стає звичайним інструментом управління ризиком для банків, чиї клієнти працюють у сільському господарстві, рибальстві та енергетиці регіонів, що зазнають впливу Ель-Ніньо. Відсутність страхового покриття в аграрному секторі посилює роль реструктуризації боргів як способу втримати позичальників.
Для страхувальників і інвесторів важливо, що ризики передаються через ланцюги постачання навіть компаніям поза зоною впливу, наприклад у судноплавстві й логістиці, як зазначає Danske Bank. Тому оцінка має враховувати не лише пряму експозицію, а й залежність клієнтів від постачальників.
Примітка редакції: Частка 60% у CaixaBank стосується чутливих експозицій у межах кредитування сільського господарства, тваринництва і рибальства, а не загального портфеля банку.
Примітка редакції: Для BBVA, Santander і Standard Chartered у джерелі немає кількісної оцінки впливу на кредитні портфелі; частку 9% Credicorp подано як оцінку з серпня.
Часті питання
Що таке Ель-Ніньо і чому банки його враховують?
Ель-Ніньо — кліматичне явище, пов'язане з потеплінням екваторіальної частини Тихого океану. Воно вже спричиняє посухи та повені, що шкодять врожаям. Банки оцінюють його вплив на клієнтів, особливо в аграрному секторі, рибальстві та енергетиці, щоб зрозуміти ризики непогашення кредитів.
Які заходи можуть застосувати банки до позичальників?
BBVA розглядає перенесення боргових платежів для найбільш вразливих клієнтів. Intercorp Financial Services уже встановив спеціальні умови для клієнтів рибальства й сільського господарства, зокрема пільгові періоди та реструктуризацію. Інші банки, як-от Standard Chartered, проводять детальну оцінку ризиків окремих клієнтів.
Які регіони найбільше під загрозою через Ель-Ніньо?
Всесвітня метеорологічна організація вказує на підвищені ризики для Південної Африки та Південно-Східної Азії. Частини Латинської Америки вразливі і до посухи, і до повеней. Банки також відзначають ризики для аграрних кредитів у Європі.
Більше новин у рубриці Страхування
Джерела
