Рефінансування Метінвесту визнано угодою року: випуск облігацій
Дізнайтеся, як масштабна транзакція з рефінансування боргу «Метінвесту» у 2018 році отримала престижну нагороду журналу IFR за випуск облігацій
У грудні 2018 року вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» була відзначена журналом International Financing Review (IFR) за успішне рефінансування своєї боргової заборгованості. Цю транзакцію IFR, що є авторитетним джерелом інформації про ринки капіталу, визнав «угодою року з випуску облігацій» серед емітентів, що розвиваються, в регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA). Щорічні нагороди IFR вважаються одними з найпрестижніших у світовому фінансовому співтоваристві, підкреслюючи значущість досягнення «Метінвесту».
Масштаб та складність фінансової транзакції «Метінвесту»
Журнал IFR у своєму репортажі про нагородження наголосив на високій складності угоди «Метінвесту», яка включала два фінансові інструменти. Попри це, транзакція була визнана успішною в усіх аспектах, що дозволило компанії значно оптимізувати свою боргову структуру. Зокрема, «Метінвест» зміг знизити середню вартість боргу та мінімізувати ризики, пов'язані з майбутнім рефінансуванням. Повний текст аналізу угоди IFR доступний під назвою «Emerging EMEA Bond: Metinvest's US$1.35 bn dual-tranche bond and tender».
Значення рефінансування для українського корпоративного сектору
У квітні 2018 року «Метінвест» здійснив рефінансування заборгованості на загальну суму 2,271 мільярда доларів США. Ця операція включала випуск двох траншів облігацій на суму 1,592 мільярда доларів США та залучення кредитної лінії передекспортного фінансування обсягом 765 мільйонів доларів США. Ця подія стала знаковою з кількох причин:
- Найбільший випуск єврооблігацій: Для «Метінвесту» це був найбільший випуск єврооблігацій на той час.
- Оптимальні умови: Операція відзначилася найнижчим купоном та найдовшим терміном погашення серед усіх попередніх випусків компанії.
- Рекорд для України: Це також став найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі.
Транзакція отримала суттєву підтримку з боку світового інвестиційного співтовариства та провідних європейських фінансових інститутів, що свідчить про високу довіру до «Метінвесту» та українського ринку в цілому. Успішне рефінансування демонструє здатність українських емітентів залучати значні обсяги капіталу на міжнародних ринках, покращуючи свою фінансову стабільність та інвестиційну привабливість.
Що таке рефінансування боргу?
Рефінансування боргу — це процес заміни існуючих боргових зобов'язань новими, часто з метою зменшення процентних ставок, подовження терміну погашення або зміни умов кредитування.
Чому угода «Метінвесту» була визнана «угодою року»?
Угода «Метінвесту» була визнана «угодою року» журналом IFR через її масштаб, складність, успішність у зниженні вартості боргу та ризиків, а також завдяки значній підтримці міжнародних інвесторів.
Які фінансові інструменти використовував «Метінвест» для рефінансування?
Для рефінансування «Метінвест» використав випуск двох траншів облігацій на суму 1,592 мільярда доларів США та кредитну лінію передекспортного фінансування на 765 мільйонів доларів США.
