Apollo купує 10% акцій Mubadala Capital — угода з Абу-Дабі

Apollo Global Management завершила угоду про придбання майже 10% акцій Mubadala Capital — дочірньої компанії альтернативного менеджера активів, підтримуваної суверенним фондом Абу-Дабі Mubadala Investment Company. Оголошення угоди відбулося в понеділок; фінансові умови не розкривалися. Це придбання відбиває поглиблення стратегічної кооперації обох інституцій і відображає глобальний сегмент переміщення капіталу на Близькому Сході.

Роль Apollo в Абу-Дабі та історія партнерств

Apollo протягом останніх 15 років системно будувала ключові партнерські зв'язки в Абу-Дабі, часто називаному «столицею капіталу». Компанія мала багатомільярдну угоду з Mubadala Investment Company, спочатку укладену в 2022 році та продовжену два роки тому. Під час продовження Apollo заявила, що партнерство посилить її платформу Capital Solutions, дозволяючи обом компаніям спільно залучати та надавати спеціалізоване фінансування боргу та капіталу глобальним підприємствам.

Спільне підприємство та масштаб операцій

У 2023 році обидві установи сформували спільне підприємство вартістю $2,5 млрд, орієнтоване на спільне інвестування у глобальні можливості приватного кредиту протягом п'ятирічного періоду. Для Mubadala Capital — єдиного крупномасштабного менеджера активів регіону з активами понад $755 млрд під консультацією та адмініністрацією — угода послідовно просуває стратегію зростання під керівництвом генерального директора Hani Barhoush. Альтернативний бізнес компанії виріс до понад $60 млрд, що свідчить про іх центральну роль у глобальному управлінні активами.

Стратегічні передумови та геополітична динаміка

John Zito, співпрезидент інвестиційного крила Apollo, та Hani Barhoush щільно співпрацювали кілька років, їхні тісні відносини та попередні успіхи привели до обговорення поглиблення зв'язків. Джерела наголошують на переконанні, що масштабність у бізнесі управління активами набула гостроти. Угода також символізує помітний геополітичний зсув: якщо регіон і Абу-Дабі тривалий час були чи бажаним джерелом капіталу для западних компаній, то тепер американські інвестиційні гіганти здійснюють прямих вкладення в країну й її інвестиційне бачення. Mubadala Capital експлуатує міжнародні офіси в Лондоні, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро та Сан-Франциску, що посилює глобальну досяжність платформи.

Такі інвестиції Apollo в менеджери активів не є винятковими — компанія укладала подібні угоди з Diameter Capital, Thoreau, Motive Partners та іншими платформами управління активами, демонструючи послідовну стратегію придбання частинок у провідних альтернативних менеджерів.