Страхові премії Європи зросли до €923 млрд у 2025: аналіз ринку

У 2025 році європейський страховий ринок продемонстрував стійке зростання. Згідно зі звітом Mapfre Economics, двадцять найбільших страхових груп Європи зібрали 922,8 мільярда євро страхових премій, що на 4,57% більше, ніж у 2024 році. Це свідчить про збереження стабільності галузі, хоча темпи зростання дещо сповільнилися. Цей показник відображає адаптацію європейських страховиків до мінливих економічних умов, зберігаючи при цьому позитивну динаміку.

Динаміка зростання страхових премій та ринкові тренди

Аналіз Mapfre Economics підтверджує, що сегменти страхування життя (Life) та ризикового страхування (Non-Life) зростали майже однаковими темпами, приблизно на 4,5% кожен. Це свідчить про збалансований розвиток обох ключових напрямків. Однак, важливо зазначити, що у 2024 році загальний обсяг премій збільшився на значні 10,28%, головним чином завдяки страхуванню життя, де вищі процентні ставки мали більш виражений позитивний вплив. Сповільнення зростання у 2025 році до 4,57% відображає певну нормалізацію ринку після пікового періоду.

Після кількох років активної міжнародної експансії, європейські страхові ринки увійшли у стабільну фазу розвитку. У 2025 році бізнес європейських страховиків за межами їхніх національних ринків та п’яти найбільших іноземних ринків становив 13,57% від загального обсягу премій, що майже не змінилося порівняно з 13,69% роком раніше. Ця стабільність підкреслює консолідацію та фокус на ефективності існуючих операцій. Диверсифікація залишається глибшою у сегменті Non-Life, де на непрофільні ринки припадало 23,95% премій, тоді як у страхуванні життя цей показник становив лише 6,28%, що свідчить про його більшу залежність від внутрішніх ринків та регуляторних особливостей.

Географія ринку та платоспроможність європейських страховиків

Сполучені Штати Америки продовжують бути ключовим напрямком для міжнародної експансії європейських страховиків, забезпечуючи понад 15% премій, зібраних за межами домашніх ринків. Особливо відчутним цей ефект є у сегменті Non-Life. У страхуванні життя Італія виступає найбільшим «бенефіціаром» іноземного бізнесу серед провідних європейських груп. Азійські ринки також набирають значення, чому сприяє зростання середнього класу та значний потенціал для збільшення рівня проникнення страхування в регіоні.

Аналітики Mapfre Economics також оцінили частку кожної країни в основному бізнесі страховиків, який включає національний ринок та п’ять найбільших іноземних ринків. За цим показником лідирує Франція з 26,58% сукупного бізнесу найбільших груп. Велика Британія посіла друге місце з часткою 15,19%, хоча її показник продовжував знижуватися після Brexit та продажу активів у сегменті страхування життя. Італія мала 12,49%, Німеччина – 11,37%, а Іспанія – лише 1,6%.

Фінансова стійкість європейських страховиків значно покращилася. Сукупний коефіцієнт платоспроможності найбільших європейських страхових груп зріс до 217,7% у 2025 році, порівняно з 208,4% на кінець 2024 року. Це зростання відображає сприятливе фінансове середовище, де динаміка процентних ставок та ризикових премій допомогла зміцнити рівень капіталу компаній. Страховики з більшими портфелями страхування життя відчули сильніший ефект, оскільки вони більш чутливі до цих змінних. Високий коефіцієнт платоспроможності є критично важливим індикатором надійності для потенційних клієнтів, адже він гарантує здатність компанії виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками навіть у несприятливих умовах, підтверджуючи її фінансову стабільність.

Загалом, 2025 рік для європейського страхового ринку був менш драматичним, ніж попередній, згідно з оцінками аналітиків. Премії продовжували зростати, платоспроможність значно покращилася, а міжнародна присутність залишалася стабільною. Це свідчить про високу стійкість галузі та її здатність успішно адаптуватися до економічних викликів, що є позитивним сигналом як для інвесторів, так і для пересічних українців, які користуються послугами європейських страховиків або розглядають їх як зразок для наслідування на вітчизняному ринку, що прагне до європейських стандартів регулювання та надійності.